新能源汽車創(chuàng)新量+車企快充布局我國(guó)充電槍行業(yè)加速放量 2025年規(guī)模將超40億

時(shí)間：

2023-12-12

來源：

觀研天下整理

1、充電槍是新能源汽車的“充電線”

充電槍是新能源汽車的“充電線”，既是樁端電源的輸出端，又是車端電流的輸入端，是新能源汽車補(bǔ)能的重要設(shè)備。充電槍可以分為交流慢充槍和直流快充槍。充電槍標(biāo)準(zhǔn)主要包括國(guó)標(biāo)、美標(biāo)和歐標(biāo)。

充電槍種類

種類	應(yīng)用領(lǐng)域	充電電流
交流慢充槍	公共交流充電樁與私人充電樁	在10A-15A左右
直流快充槍	公共直流充電樁	150A-400A左右

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)充電槍行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2023-2030年）》顯示，在產(chǎn)業(yè)鏈方面，充電槍行業(yè)上游主要有充電槍頭、控制器、轉(zhuǎn)換器、電源線、大功率插頭等充電槍零部件，下游為充電槍客戶，主要有充電樁運(yùn)營(yíng)商、整車廠以及新能源汽車客戶。

充電槍行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解

充電槍行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解

2、新能源汽車銷量不斷創(chuàng)下新量，但充電慢仍是其核心痛點(diǎn)，快充需求日益增加

近年來，我國(guó)新能源汽車行業(yè)雖然銷量不斷創(chuàng)下新量（2022年我國(guó)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，2023年1-3月分別完成165萬輛、158.6萬輛，市場(chǎng)占有率達(dá)26.1%），但是早期續(xù)航里程和充電時(shí)間仍然是消費(fèi)者購買新能源汽車的最大困擾點(diǎn)，并且動(dòng)力電池能量密度持續(xù)提高，充電時(shí)間長(zhǎng)成為更大的痛點(diǎn)。

充電作為電動(dòng)汽車重要的補(bǔ)能方式，充電方式分為交流慢充和直流快充，交流慢充需要先通過車載充電機(jī)(OBC)整流后再對(duì)電池充電，充電功率小，充電時(shí)間慢，需要8-10小時(shí)，而直流快充可以直接對(duì)電池充電，充電功率大，充電時(shí)間短。

新能源汽車補(bǔ)能方式分類

新能源汽車補(bǔ)能方式分類

交流慢充和直流快充對(duì)比

類別	交流慢充	直流快充
充電方式	通過OBC整流后對(duì)電池充電	直接對(duì)電池充電
輸出電壓	220V	200V-800V
充電功率	7/14KW	一般大于60KW
充電時(shí)間	8-10h	一般低于2h
特點(diǎn)	功率小、充電慢、充電樁成本低	功率大、充電快、充電樁成本高

3、高電壓方案優(yōu)于大電流方案，各車企不斷布局800V高壓車型

不過，要想實(shí)現(xiàn)快充，就得使得充電功率上升，根據(jù)P=UI，提高充電功率可以提高電壓或增大電流，高電壓方案優(yōu)于大電流方案。特斯拉大功率快充采用的是大電流方案，其V3超充樁峰值工作電流接近520A，且僅能在5%-27%SOC實(shí)現(xiàn)250KW最大充電功率，持續(xù)大功率充電時(shí)間較短。目前，我國(guó)車企大部分采用高壓方案實(shí)現(xiàn)快充，直流快充大多數(shù)以400V平臺(tái)車型為主，但為實(shí)現(xiàn)超級(jí)快充，各大車企相繼推出800V平臺(tái)車型。

各車企800V高壓車型及續(xù)航、充電情況

車型	上市時(shí)間	平臺(tái)電壓(V)	續(xù)航里程(KM)	充電10分鐘續(xù)航里程(KM)
保時(shí)捷Taycan	2019	800	420	140
奧迪EtronGT	2021.2	800	487	162
現(xiàn)代IONIQ5	2021.2	800	600	267
起亞EV6	2021.3	800	528	222
北汽極狐阿爾法S	2021.4	800	708	200
廣汽AionV（超充版）	2021.9	800	702	224
奔馳AMGEQA	2021.11	800	537	95
奧迪AICON	2025	800	700-800	213

4、整車廠加速快充布局，快充槍有望加速放量

同時(shí)，特斯拉、小鵬、蔚來、理想等整車廠商加速快充布局，快充槍有望加速放量。例如，2019年特斯拉推出V3超級(jí)充電樁，采用液冷技術(shù)，支持250KW峰值充電功率，目前在中國(guó)已建成1200多座超級(jí)充電站、8900多根超級(jí)充電樁。

主要整車廠、電池廠快充布局概況

企業(yè)名稱	快充布局
特斯拉	2019年推出V3超級(jí)充電樁，采用液冷技術(shù)，支持250KW峰值充電功率，目前在中國(guó)已建成1200多座超級(jí)充電站、8900多根超級(jí)充電樁
小鵬	今年8月推出S4超級(jí)充電樁，最大功率達(dá)480KW，可實(shí)現(xiàn)5分鐘續(xù)航達(dá)200公里，目前小鵬已建成自營(yíng)超充站799座，規(guī)劃至2025年再建設(shè)2000個(gè)超級(jí)快充站，超1萬根超快充樁
蔚來	計(jì)劃于2022年底到明年年初推出500KW液冷超級(jí)快充樁，目前已建成936座超充站，5091根超充樁
理想	超充網(wǎng)絡(luò)以沿途補(bǔ)能場(chǎng)景為發(fā)力點(diǎn)，使用自研480KW超充平臺(tái)，規(guī)劃2025年建成超3000個(gè)超級(jí)快充站
寧德時(shí)代	2022年6月寧德時(shí)代發(fā)布CTP3.0麒麟電池，根據(jù)寧德時(shí)代公告，麒麟電池能量密度可達(dá)255Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航，通過全球首創(chuàng)的電芯大面冷卻技術(shù)，麒麟電池可支持5分鐘快速熱啟動(dòng)及10分鐘快充，在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680系統(tǒng)提升13%，實(shí)現(xiàn)了續(xù)航、快充、安全、壽命、效率以及低溫性能的全面提升。麒麟電池具備高壓快充，4C倍率充電能力，預(yù)計(jì)該電池將于明年量產(chǎn)，極氪、問界、理想等車型將搭載麒麟電池，寧德時(shí)代與極氪和賽力斯簽署了五年長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議

5、2025年我國(guó)充電槍市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)42億元

綜上所述，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)創(chuàng)新高、各大車企相繼布局快充領(lǐng)域，快充槍有望實(shí)現(xiàn)加速放量，市場(chǎng)規(guī)模有望快速擴(kuò)大。對(duì)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)2025年我國(guó)新能源汽車保有量約4885萬輛，車樁比降至2.2，私人充電樁比例穩(wěn)定在60%，直流快充樁增量在公共充電樁增量占比提升至65%，交流槍單價(jià)略微降低至230元，直流槍單價(jià)穩(wěn)定于1190元，則測(cè)算出2025年我國(guó)充電槍市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)42億元。

2015-2025年我國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況

類別	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年E	2023年E	2024年E	2025年E
新能源汽車保有量（萬輛）	42	91	153	261	381	492	784	1376	2205	3342	4885
新能源汽車增量（萬輛）	-	-	-	125	121	137	351	592	829	1137	1542
國(guó)內(nèi)充電樁保有量（萬個(gè)）	7	21	47	86	122	168	262	475	817	1337	2220
新增充電樁（萬個(gè)）	-	15	26	39	35	46	94	213	342	520	883
新增YoY	-	-	78.0%	50.8%	-9.6%	30.3%	102.6%	127.4%	60.7%	52.1%	69.8%
車樁比	6.4	4.3	3.2	3.0	3.1	2.9	3.0	2.9	2.7	2.5	2.2
國(guó)內(nèi)私人充電樁保有量（萬個(gè)）	0.8	6.3	23.2	47.7	70.3	87.4	147.0	284.7	490.0	802.2	1332.2
新增私人充電樁（萬個(gè)）	-	5.5	16.9	24.5	22.6	17.1	59.6	137.7	205.3	312.2	530.0
新增YoY	-	-	207%	45%	-8%	-24%	249%	131%	49%	52%	70%
私人樁占比	12%	30%	49%	55%	58%	52%	56%	60%	60%	60%	60%
國(guó)內(nèi)公共充電樁保有量（萬個(gè)）	5.8	14.9	24.0	38.8	51.6	80.7	114.7	189.8	326.7	534.8	888.1
新增公共充電樁（萬個(gè)）	-	9.1	9.1	14.7	12.9	29.1	34.0	75.1	136.8	208.1	353.3
新增YoY	-	-	0%	62%	-13%	126%	17%	121%	82%	52%	70%
公共樁占比	88%	70%	51%	45%	42%	48%	44%	40%	40%	40%	40%
直流公共樁保有量（萬個(gè)）	-	-	-	-	21.5	30.9	47.0	88.3	170.4	305.7	535.4
增量（萬個(gè)）	-	-	-	-	-	9.4	16.1	41.3	82.1	135.3	229.7
增量占比	-	-	-	-	-	32%	47%	55%	60%	65%	65%
交流公共樁保有量（萬個(gè)）	-	-	-	-	30.1	49.8	67.7	101.5	156.2	229.1	352.7
增量（萬個(gè)）	-	-	-	-	-	19.7	17.9	33.8	54.7	72.8	123.7
增量占比	-	-	-	-	-	68%	53%	45%	40%	35%	35%

2020-2025年我國(guó)充電槍行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

類別	2020年	2021年	2022年E	2023年E	2024年E	2025年E
新增交流充電槍（萬個(gè)）	37	78	172	260	385	654
YoY	-	111%	121%	52%	48%	70%
交流槍單價(jià)（元）	260	260	240	240	230	230
交流槍市場(chǎng)規(guī)模（億元）	1.0	2.0	4.1	6.2	8.9	15.0
新增直流充電槍（萬個(gè)）9	16	41	82	135	230
YoY	-	71%	157%	99%	65%	70%
直流槍單價(jià)（元）	1200	1200	1190	1190	1190	1190
直流槍市場(chǎng)規(guī)模（億元）	1.1	1.9	4.9	9.8	16.1	27.3